一、最新催化：

①特斯拉Optimus官方X账号11月28日发布推文，分享了一段16秒的视频，展示了Optimus可以接住工作人员扔给它的网球，手部灵活性大幅提升。

②11月26日，南京发布机器人行动计划，将前瞻布局人形机器人产业。

③11月15日，华为全球具身智能产业创新中心正式运营，旨在服务国家战略需求并瞄准国际前沿技术。该中心由华为与深圳市前海管理局、宝安区人民政府合作成立，并且已与16家企业签署合作备忘录。创新中心计划建设大脑、小脑和工具链等关键根技术，推动制造业智能化升级。

二、如何看待机器人产业？

马斯克于2021年提出人形机器人的概念机。2022年推出了原型机Optimus，2023年12月推出 Optimus 的升级版 Gen2，2024年多次更新研发动态，根据产业跟踪情况来看，2025 年 Optimus 将实现小批量生产。

人形机器人不同于普通消费品和工业设备，大批量（百万级或者千万级）生产后产业体量为数百上千万亿，我国不可能会错过这个产业，国内产业链也不会错过，同时安全问题也更为显著，长期看势必需要国产机器人崛起，华为系最符合。

人形双足机器人为通用机器人的最优解，因为人类社会是按照人的生理结构设计的，为适应多种任务、达到通用目的,贴近人类形态的双足机器人隐形成本最小。

以特斯拉人形机器人为例，具有以下应用场景：

作为通用化程度高、高度集成和智能化的机器人，人形机器人既需要极强的运动控制能力，也需要强大的感知和计算能力。

其技术难点在于尽可能模仿人的各类场景下“感知-认知-决策-执行”的过程，涉及仿生感知认知技术、生机电融全技术、人工智能技术、大数据云计算技术、视深导航技术等各领域的尖端技术。

人形机器人主要包含四大核心技术模块：环境感知模块、智能AI芯片模块、运动控制模块、操作系统模块。 

人形机器人产业或依托较为成熟的工业机器人产业链，产业链上游包括减速器、电机、丝杠、控制器、传感器等硬件部分，以及软件系统部分；中游为人形机器人本体厂商；下游是人形机器人的应用终端领域。

从当下看，价值占比高以及增量空间大的主要是上游核心零部件。长期来看，最具价值的部分或在于软件部分，即能够自研或掌握运动控制、人工智能算法等核心技术者，将掌控人形机器人的中枢与大脑，某种程度上将有望在技术层面主导人形机器人的发展方向和发展节奏。

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